穆青率人直奔上海，准备在卓非凡(刘玉宁饰)面前找到隐藏的线索。然而，他中途下船休息。格泰感到困惑。直到几个日本人跟着他，他才明白穆青的意图。解决了这些跟屁虫后，他们继续赶往上海。同时，荣天剑派一行也发现路上有人跟着。卓非凡轻松解决了几个蒙面人，发现他们也是日本人。而且他们一出天津就跟在后面，日本人似乎从来没有放松过对他们的监视。
唐宇和其他人穿上学生的衣服去上海，他们问唐宇报纸的内容，唐宇耐心地向他们解释什么是革命，什么是民主，最后他也自满，觉得他在做一件惊天动地的事情，是拯救正义行动，突然感到情绪激动，致力于事业，但他们的下落被穆青盯着。
穆青在路上找到了唐宇和他的团队的踪迹，猜到了他们晚上睡觉的地址，所以他们一夜之间围住了他们，然后命令人们围住他们。经过一番战斗，除了唐宇逃跑外，一人被杀，另外两人被活捉。看到唐宇匆匆逃离，穆青拿着伞跟在后面。他已经锁定了唐宇，但他没想到唐宇会在逃跑的路上被王家洛拦住。王家洛也有一些技能。他试图杀死唐宇，并在口袋里找到了一本书。
穆青没想到王家洛半路杀了他。王家洛只是一个小小的抓块。为了辖区内的一起案件，他竟然在这里追赶，这让穆青钦佩和热爱才华。他劝王家洛回天津，不要参与其中。然而，王家洛拒绝说任何话，并搬出了清朝的法律。穆青说不出话来。穆青看到他的衣服破旧了，就递给他十二银子。袋子里害羞的王家洛伸出手去接他，但他拿出了钥匙。他说他每天都会归还，但他会追查这个案子。
在首都，钟海潮在吃饭时有意无意地提到了穆青的复出。乌兰珊（黄梦莹）的脸色略有变化，说他不知道，但钟海潮似乎非常重视这件事，因为乌兰珊和穆青几乎结婚了，他们的祖先非常支持他们，这也是钟海潮多年来心中的一根刺。他们结婚的那天晚上，满心欢喜的钟海超放弃了这对夫妇，发现乌兰珊并不完美。他生气地问乌兰珊第一次给了谁。他的目标是指向穆青。乌兰珊担心他会毒死穆青，所以他委屈地要求他放过穆青。他将来会服从他，也就是说，他可以再娶一个妻子和一个妾。钟海超放弃了，但他的愤怒没有消失，去烟花柳巷找个处子之身的J女才暂时缓解了心中的仇恨。
穆青离开后，王家洛拿出唐宇的小书来寻找线索。当他得知荣天剑派要去上海时，他立即开始了。在路上，他发现林静静跟着自己。她说她没有别的地方可去，所以王家洛不得不带她去上海。被捕的荣天剑派弟子已经招供，称他们去上海接一个叫谭先的人。穆青立刻明白了一个非凡的计划，那就是假装是盟军，与谭先接手，找到隐藏的线索。
王家洛和林安静来到上海。安排林安静入住酒店后，他想找个角落休息。出乎意料的是，他被日本人包围了，因为他的行动影响了日本人夺取密藏计划。现在他不得不把他除掉。经过一番拼搏，王家洛被迫走到悬崖边上。只有跳下悬崖，他才有活力。王家洛毫不犹豫地转身跳了下去。
