龙马从大阪来到首都，加尾巴在首都的三个家。武汉市半平太（大森南鹏饰）和藩主山的丰范也来到了首都。他拜访了朝臣们尊敬王者的三个真正的美。他建议，为了让德川幕府实施繁荣，他愿意带着皇帝的命令去江户。平井收二郎和武汉一起进入北京，也看到了失散已久的妹妹加尾巴。他告诉加尾巴，龙马已经背叛了武汉市，离开了土佐藩。
冈田以藏为土佐勤王党，暗杀冒充秦王党但支持开放国家的人。与此同时，龙马也找到了加尾。起初，由于哥哥的建议，她拒绝见到他，但最终她的感情占了上风。她和龙马共度了一夜。弥太郎回到土佐藩，过着和农民一样的生活，但他不能放下当武士的想法。
一次偶然的机会，被加尾藏起来的龙马遇到了以藏，兴奋得紧紧地抱着龙马。龙马、加尾和以藏一起喝酒聊天。龙马得知以藏杀人。三个人都意识到，他们随着时代的变迁而变化，再也回不到以前做好朋友的样子了。然而，加尾给了麻烦的龙马一个很好的建议，让他去见一个人。
