涂山原本是荒芜的。几千年前，一粒种子吸收了天地的光环，长成了一棵参天巨木的苦树，吸引了狐族住在这里。700年前，涂山领袖石姬（温正荣饰）称霸六域，带领狐族大规模进入囚犯。在一气盟的带领下，人族奋力抵抗。战争持续了300年，两人死亡无数。
直到涂山红红(杨幂饰)出现，站在石姬面前劝她停下来，它要保护涂山，人与妖不能再这样无休止地站着了！涂山红红和石姬之间的战争切断了石姬，阻止了这场持续不断的战争。涂山红红成了新的领袖。在两个狐妖姐姐的帮助下，她带领狐狸退出了人妖之间的纠纷。从那以后，涂山红红在苦树的帮助下感知了时间的真情，帮助妖族结婚。恋人相爱产生的情感反馈滋养苦树，从而循环生生。
作为涂山大师，涂山红红庇护着世界上的情人和苦涩的树木。涂山将成为爱情的圣地。在涂山红红的庇护下，涂山远离战争，制定了规则。人们不能踏上涂山。一个年轻的孩子是东方家族的少爷。东方月初（龚俊）被鹤仙和虎仙追捕时，他想，与其被抓去取血，不如去涂山试试。
东方月初跑进了涂山地界，两人都不敢上前，被东方月初的一句话激怒，却被一层内力弹开。涂山红红站在东方月初前，警告道虎仙和鹤仙，涂山，我盖住，明白吗？看到这一幕，他们惊慌失措，迅速向大当家求饶。涂山二当家涂山荣荣和涂山雅雅(郭晓婷饰)从天而降。涂山雅雅把他们踩在脚下，根本不需要姐姐来处理这种小王子。
虎仙和鹤仙不相信，说东方月初也是一个人，三个人忽略了，但让他们留下钱买路，两个人逃跑了。在东方月初，屠山红红知道他是个孤儿，决定带他回屠山。这两个恶魔势不可挡。东方月初的到来引起了所有人的不满。东方雅雅说，抚养一只幼崽需要很多钱。
长老也来逼涂山红红给大家一个解释，人是留不住的！涂山红红很生气，长老的额头突然出汗，很快就离开了这里，还喋喋不休地说她脾气暴躁，难怪几百年来没有人敢结婚。涂山红红与东方秦兰有合同，东方秦兰受到涂山的保护，但有一天，如果有必要，她需要献出精神和血来牺牲苦树，誓言将继续给她的后代。
事实证明，20年前，苦树被未知的力量侵蚀，增强婚姻草的精神力量减少生产，苦树以东方精神血祭祀树，涂山红红不想伤害无辜保护东方秦兰多年，但现在东方已经成为世界上唯一的精神血液，不能容忍任何事故。神火山庄。
庄主金人凤多年来一直在努力寻找东方月初，却无功而返，十分恼火。涂山。东方月初在涂山容容容(胡连馨饰)的照顾下来到小阁，从此这里就是他的住所。东方月初不满意，问她能不能给自己换个住处，涂山荣摇摇头。这里的房子是最便宜的。他很容易把账户交给他，甚至把账户上用的笔墨都写在里面。以后东方月初会在涂山打杂还钱。
东方想在月初哭，但第一天就欠了这么多钱，但他知道只有好好生活，为父母报仇才是最重要的。苦树被侵蚀，涂山雅雅不知道情况，涂山红红担心长老会强迫她带幼崽去牺牲，所以一起隐瞒。在东方月初，为了让自己变得更强壮，涂山红红带他去了苦树下。如果有一天他能在树下凝聚精神力量，这表明他是一个坚强的人。
从那以后，东方月初日复一日地努力学习和练习，总是追着涂山红红告诉父母的事。涂山红红说的话又冷又硬，这只是他的记忆。涂山红红在东方月初使用了天地一线。从那时起，无论他在哪里，她都可以随时随地找到他。日复一日，涂山的时间一点一点地流逝，直到有一天，小男孩变成了一个英俊的男孩。
这么多年来，涂山红红的容颜一直没有改变，东方月初不调地称赞她驻颜有术，却被她绑在树上骂了一顿。这么多年来，东方月初帮涂山红烤鸡吃，但只能吃鸡屁股和鸡头。在苦涩的树中，东方月初小心翼翼地来到涂山红红面前，试探性地问她能不能把自己体内的天地一线拿出来，涂山红红说，她养了东方月初十六年，他的生命是涂山的，没有她的允许，她想离开涂山。
深夜，涂山红红一个人练习。一个小女孩靠近狼妖，不小心得知涂山里住着一个人。询问消息后，她用刀杀了他。东方月初，他带着烤鸡香料来到了胡光阁。正在练习的胡山红突然睁开眼睛，命令他以后不要进出胡光阁。东方月初有些委屈，但他不敢反抗。
苦树的黑暗力量已经平静了很多年，但也发生了变化。他们是苦力诞生的灵狐。涂山红红与苦树相连，会产生黑色羽花。从长远来看，这不是办法。东方月初，他经常听涂山雅雅给狐狸上课。他还问涂山雅雅为什么本该教书的涂山红红没来。去市场收账的狼妖死了，涂山红红和涂山容去调查。
狼妖被剑杀死，有人潜入涂山。他的尸体上还有一根黑发。这种力量第一次出现在苦树之外。看来对方的目标还是涂山！这个人是神火山庄的弟子傅成，为金人凤找到了东方灵血的下落。没有东方灵血，金人凤必须依靠他们的药人进化体内灵血。这种味道自然不适合对付澄。
那一年，东方月初和父母被金人凤追杀，是涂山红红救了他们。因此，东方月初才会安心地生活在涂山。
