东方月初(龚俊饰)和涂山雅雅(郭晓婷饰)遇到一个男人。东方月初非常警惕，担心自己是金人凤。涂山雅雅让他先去找涂山红红(杨幂饰)，留下来对付这个神秘的男人。涂山红尽了最大的努力，终于保护了她的心。然而，黑暗的力量侵蚀了她，这让她在东方月初开始工作。东方月初，她不得不一次又一次地叫醒她，涂山红红才醒来。
苦树是一棵纯真的灵树。怎么会有这么邪恶的力量？涂山红红把这件事告诉了东方月初，苦树被侵蚀了，她也会受到影响。东方月初问是不是和她梦中的那个男人有关。涂山红否认这只是一个老朋友。东方月初在房间里胡思乱想。涂山红带着膏药进来，二话没说就让他脱衣服，让东方月初有点害羞。
涂山红帮东方月初上药，她有事叫他去做。涂山雅雅打败了傲来国三少(魏哲鸣饰)，绑着他去市场卖。谁曾想过三少逃走，还戏弄涂山雅雅。涂山雅雅很好奇。他是谁？涂山容貌(胡连馨饰)来了，原来这个人是涂山红红的客人。
涂山红红在噩梦中看到了东方洛。涂山容得知这件事非常惊讶。很少有人知道这件事。也许金人凤背后的人和涂山有关，只有一个能做到。但她已经死了。怎么可能？涂山红红说的人是石姬（温正荣饰）。当时，涂山红红亲自杀死石姬，停止与人民的纠纷，守护涂山。不管是不是她，涂山都不能有任何危险。
傲来三少看到这团黑雾也很惊讶，他也从未见过有吸收灵力的力量。涂山红红问他有没有听说过聚灵元的方法，傲来三少说生岛人能做到。傲来三少建议涂山红用东方月初一试，毕竟苦情树等不了那么久。东方在月初救了长老，这让长老知道了他在东方家庭的身份。在那些日子里，许多狐狸人死在东方家庭的手下。东方在月初是无辜的。长老借此机会打晕了东方的月初。
涂山荣荣还建议在东方月初献祭。也许他们都忘了把他留在涂山的原因。这时，长老也来劝涂山红献祭挽救苦树，但涂山红红说，他不会尝试这种方法，直到他必须。东方月初在涂山生活了16年。事实上，他已经是涂山的一员了。长老也受不了，但他不得不为涂山和苦树牺牲。
长老把东方月初带到了苦树下。屠山养了他16年。是时候为屠山做出贡献了！长老开始向东方月初献祭，用东方灵血献祭苦树。东方月初很痛苦。他从没想过长老会死。屠山红红不知道这件事。当他感到不安时，他立即赶到东方月初救他，亲自治愈他。
东方月初有外伤，但涂山红红还是要找人好好治疗。傲来三少说苦树一定要重铸树心。涂山红红决定用自己的灵骨重铸苦树心。傲来三少没有阻止她，但她也必须保护自己的爱情，这也是她最后的依靠。傲来三少问，东方月初对她这么重要吗？
屠山红红回答说，这是她的使命。如果她失去了精神骨骼，她仍然可以活下去，但在东方的月初，她不可能再活下去了。既然有办法活下去，为什么不呢？东方在月初对自己的精神和血液一无所知，仍然在思考为什么长辈会杀死自己。有两朵小花看到东方在月初很好奇，但他吓了一跳。
东方月初很不舒服。生活这么多年后，他也忘记了自己是一个人。涂山红带东方月初来到涂山禁林。孩子们看到这个人很害怕。涂山红摸了摸他们的头，说东方月初不会伤害他们。他们的父母大多是多年前被东方家族杀害的人妖战争。涂山红红的希望一直是人与恶魔之间没有敌意，每个人都能过上稳定的生活。
涂山红红想闭关，就让涂山雅雅和涂山容一起照顾涂山，也不想骄傲三少把自己的灵骨告诉涂山雅雅，她可以活得更自由潇洒。涂山上下都讨厌人族，所以东方月初心情很烦。他们真的愿意人妖和平吗？傲来三少看到了涂山雅雅的画。在涂山雅雅眼里，傲来三少是除了涂山红红之外最厉害的强者。傲来三少亲自辟谣，但涂山雅雅根本不知道自己的身份。
东方月初看到长老醉倒在路边，决定好好报仇。没想到长老突然哭了，因为明天早上涂山红红会抽取灵骨重铸树心。
