朱开山(李幼斌饰)制服了土匪老蝙蝠，带着飞镖和一缕头发来找韩老海(马恩然饰)。韩老海被朱开山感动，朱韩两家从此重归于好。三江(任帅饰)被新鲜儿(宋佳饰)感动，决定和他一起去看“大生意”。当我进入山鲜儿时，我意识到震三江是二龙山土匪窝的胡子头。无处可去的新鲜儿也加入了合伙企业，成为二龙山的第二大领袖。
传武被士兵救出，参加了奉系部队，英勇作战。病危的夏元璋(毕彦君饰)接到朱家，临终前定下传杰与玉书的婚事。、散兵来到元宝镇烧杀抢掠，朱开山带着儿子从大火中救出了韩老海。朱家决定离开牛沟去齐齐哈尔。临走前，韩老海把秀儿(梁林琳饰)交给了朱家。
1921年，朱家来到哈尔滨，精心准备的山东餐厅即将开业。这引起了以潘五爷(王奎荣饰)为首的热河人的关注。
