鲜儿(宋佳饰)看到传武是官兵装作奸细来的，把传武抓在二龙山。他们终于在二龙山的牢房里认识了对方。传武的目的不再是秘密。震三江(任帅饰)带领传武走遍了二龙山的内外，只是为了留下传武，否则传武就是死路一条。当土匪的鬼刀即将落下时，鲜儿伸手救了传武。
传杰带着马帮又要上路了，但他不知道潘五爷(王奎荣饰)早就和另一群土匪商定要在路上攻打传杰。鲜儿趁着晚上放走了传武，震三江为此杀了鲜儿。鲜儿要求把传武的手镯还给传武。震三江答应亲自下山寻找传武。土匪不仅抢了朱家的货，还严重伤害了传杰。
朱开山(李幼斌饰)气得晕倒在地，醒来后决定离开哈尔滨，离开这个是非之地。
